不動産（デベロッパー/仲介）の現場が困る「進捗管理とデータ整理」を起点に、Salesforce中心で 業務が回り続ける仕組みを整えます。最小構成で早期稼働を目指し、導入後は運用改善まで継続支援します。 現状整理のご相談（オンライン）

課題

進捗管理とデータ整理が追いつかず、確認・照合・工程管理が属人化しやすい。
また、Salesforceを導入している（もしくは営業管理も行っている）ものの、今後の運用をどうしていけばよいか分からず、 改善が止まってしまうことがあります。

提供内容（Salesforce中心）

営業管理中心の最小構成

必要な範囲から設計し、まずは回り始める状態を作ります。

物件・問い合わせ・工程の標準化

運用を揃え、照合や確認の手間が減る形に整えます。

ITが苦手な方にも定着

迷わない設定と運用手順に落とし込みます。

DX戦略室を丸ごと請負

方針、機能の選定と導入順、実行推進まで一貫して担います。

導入後も運用改善を継続

現場の声を反映し、必要な範囲で段階的に拡張・最適化します。

2〜3か月で“使い始め”

0〜1か月

現状整理と方針・要件の確定（DX戦略室の設計）

2〜3か月

営業管理中心で、Salesforceを“使い始め”できる状態へ

その後

運用改善と段階的な拡張（現場の声を反映）

目安：プロジェクト期間は平均1年半。最初のフェーズ（営業管理中心）では、2〜3か月で“使い始め”できる状態を目指します。 必要に応じてGoogle Workspaceから先に運用を整えることも可能です。

導入の流れ（5ステップ）

1

現状整理

業務棚卸し／課題・優先度整理

成果物：現場の課題と改善優先度の整理シート

2

DX戦略室立ち上げ

方針・要件・導入順の設計

成果物：DX戦略（方針/要件/導入順）と推進体制の設計資料

3

最小構成で早期稼働

営業管理を軸に“使い始め”

成果物：営業管理中心の運用開始セット（画面/ルール/入力運用）

4

Salesforce定着

設定と教育で迷わない運用へ

成果物：運用手順書・教育コンテンツ（現場向け）

5

運用改善

現場の声を反映し段階的に最適化

成果物：改善バックログと次フェーズ計画

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